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8月18日，A股延续上周涨势，上证指数报收3728.03点，刷新2015年8月21日以来的新高。此轮 A 股站上 3700 点，主要由大金融与科技板块拉动。大金融板块作为市场权重担当，银行、保险、券商在其中扮演关键角色。银行虽面临股息率与估值挑战，但宏观经济稳定增长，政策 “组合拳” 落地，如消费与服务业贷款贴息，为其业务拓展带来空间。保险板块估值处于低位，随着险资入市门槛放宽，配置价值凸显。券商受益于行业整合浪潮，像国泰君安与海通证券联合等，行业格局优化，且中期业绩强劲，在市场交易活跃度提升下，经纪、自营等业务收入有望增长。大金融板块以其低估值、高股息特点，吸引居民存款搬家而来的增量资金，成为稳定市场与推动上涨的重要力量。科技板块则是顺应产业发展大势。当前半导体周期上行，AI 需求持续强劲，泛工业复苏接棒消费电子，产业前景向好。
本轮行情：海外资本回流、居民资金和机构资金共振
本轮行情的核心特征在于海外资本回流、居民资金和机构资金共振。伴随着国内经济基本面的温和修复，市场或将逐步走向“慢牛”格局，中国资产价值在国际上将得到重估。
2015年的“牛市”是纯粹的流动性驱动的市场，上行较快但是根基不稳。我认为今年当前A股市场可视为“慢牛”格局。?其核心逻辑是政策组合拳（如新国九条等）驱动资金流入与企业盈利改善的正向循环。?当下“慢牛”与历史相似点?是均依赖政策托底（如历史上2017年经济复苏期），以估值修复和慢速增长为特征。资金轮动遵循“高股息+成长”的哑铃配置逻辑。?不同点?在于国力支撑更强?，外资与产业升级?更为显著。
两融余额重返2万亿，释放积极信号
两融余额重新站上2万亿元高位，是极具标志性的市场现象，释放出多维度积极信号。这一数据直观反映出当下市场做多情绪高涨，投资者对市场前景信心显著增强。毕竟融资融券需承担额外成本与风险，当大量投资者踊跃参与，动用杠杆资金布局市场，意味着他们普遍预判市场将延续上行趋势，愿意为获取更高收益而主动加杠杆。
这背后是系列稳市政策落地见效的有力证明。今年以来，决策层高度重视资本市场高质量发展，从货币政策工具优化，到险企股票投资、上市公司并购重组等规则完善，诸多政策协同发力，持续优化市场生态。政策暖意传导至市场，投资者预期逐步改善，两融余额攀升便是市场用资金投票，对政策组合拳的积极回应，意味着政策正有效扭转市场悲观情绪，促使资金由观望转为积极入场。
后市研判：看好三个方向机会
展望后市，市场有望持续上涨，但是体现为震荡上行的特点。风险点方面，如今“慢牛”较大的风险不是下跌，而是“快牛”。基本面和流动性角度，A股具备“慢牛”的基础，但要防范向“快牛”演绎的风险。“快牛”一方面急速透支未来收益，另一方面容易引发潜在踩踏风险，这都不利于投资者获取中长期收益。
配置方面，我们看好三个方向的投资机会。第一，券商、保险和银行等大金融板块。伴随市场逐步走向“慢牛”，估值较低的大金融板块有望得到修复。第二，产业趋势明确的芯片、AI方向。全球AI算力需求持续爆发，国产替代加速，边缘计算场景扩展带动AI芯片二次增长等逻辑，叠加当前板块估值分位数不高，具备配置性价比。第三，反内卷受益的周期品方向。尽管当前没有看到上游资源价格的回升，但是伴随反内卷的推进以及国内经济增长的温和修复，低估的周期品方向不容忽视。
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