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【央视新闻客户端】
周四(8月7日),算力+应用普遍下跌,创业板人工智能全天震荡微调,成份股跌多涨少。上涨方面,太辰光、富瀚微逆市领涨超6%,航宇微、万兴科技、拓尔思等涨超2%;下跌方面,东方国信、易点天下、恒信东方、东土科技、联特科技等普跌超2%,新易盛、天孚通信等光模块龙头跌超1%。
热门ETF方面,同标的指数规模最大、流动性突出的创业板人工智能ETF(159363)早盘一度下挫3%,随后情绪回暖,收盘跌幅缩窄至1.11%,成功守住五日线。全天成交额达2.04亿元,环比小幅放量。行情回调之际,资金布局热情较高,创业板人工智能ETF(159363)全天获净申购4600万份。
华西证券表示,AI在海外算力链持续业绩高增与指引抬高的背景下保持高位,中短期存在筹码切换的波动压力,但长期看,在推理算力及模型迭代升级驱动下,算力全产业链仍处于行业早期成长阶段,建议持续关注。
消息面上,近期上游算力+下游应用均有多重催化,创业板人工智能有望继续受益:
1、政策支持:重要会议审核通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,表明政策层面高度重视AI应用落地。
2、海外映射:海外云厂商全面上调资本开支,据国盛证券四大云巨头2025年合计资本开支预计超3300亿美元。
3、事件催化:2025世界机器人大会即将举办,机器人作为AI最具前景的应用之一,有望催化新一轮AI行情。
银河证券指出,AI应用强赋能,算力硬件高成长可期。当下时点,算力板块仍处于快速发展周期中,且各家对于大模型的投入也将持续发展,在流量入口争夺以及广阔应用市场想象空间的驱动下,并不会因为一家流量入口独大而有所下调,作为其最重要的算力底座需求端也将日趋旺盛。
展望2025年下半年,中信证券表示,AI主线创新继续,带动产业链上下游落地提速,景气创新方向频出,驱动行业加速成长,建议继续重点布局“AI主线”,看好AI应用及算力板块机遇。兴业证券指出,从滚动收益差、成交占比、拥挤度等指标来看,AI板块尚未来到过热区间,AI行情有望向更多AI+领域扩散。
把握算力+应用核心机会,建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝(159363)及场外联接(A类023407、C类023408),标的指数约七成仓位布局算力,三成仓位布局AI应用,高效地捕捉AI主题行情,并且重点布局光模块龙头“易中天”,兼顾IDC算力租赁、云计算等热门赛道。
数据来源:沪深交易所等。注:“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。截至2025.8.6,创业板人工智能ETF华宝最新规模超19亿元,年内日均成交超1.5亿元,在跟踪创业板人工智能指数的6只ETF中排行第一。
风险提示:创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数,该指数基日为2018.12.28,发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为:20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
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