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  2100万美元!华尔街科技女股神木头姐一天内连续大手笔买入阿里和百度,什么信号?

  根据方舟投资发布的交易报告,旗下两只ETF——ARKW和ARKF于9月22日共同买入阿里巴巴ADR,总价值约1630万美元。这也是自2021年9月清仓阿里巴巴后,木头姐首次重新建仓这家中国科技巨头。

  今天我们就来聊聊,为什么她在这个节点重仓阿里?背后又隐藏着怎样的中国科技价值重估信号?

  木头姐原名凯西·伍德,是方舟投资的创始人,很多人称她为“女版巴菲特”,但她和巴菲特的风格截然不同,她以押注颠覆性技术闻名。

  重新建仓阿里巴巴,木头姐看中的是什么呢?

  首先毫无疑问,中国科技股现在太“便宜”了。许多中概股的市盈率、市销率等关键估值指标依然处于历史低位,在最近的采访中,木头姐直言:“目前估值差距很大,中国科技股大概只有美国的一半。”

  而阿里正是其中的代表。今年,阿里股价已累计上涨超过116%,美股涨幅也接近107%。但相比美国科技巨头,市盈率、市销率仍处于历史低位。以相对低廉的价格,便有机会投资于在人工智能这一确定性赛道上占据领先地位的企业,这对于追求高成长性的基金而言,吸引力太大了。

  当然,光便宜肯定不够,木头姐的投资眼光一向超前。阿里横跨电商、物流、云计算、大模型的生态位,恰好处于“多个颠覆性技术交汇点”。尤其是阿里与英伟达合作布局Physical AI(物理AI),AI能力将切入机器人、自动驾驶等硬件场景,这与木头姐投资特斯拉的逻辑一脉相承。

  而阿里AI战略也从“故事”进入“兑现期”。业绩上来看,二季度阿里云可谓是“爆单”了,收入同比增长26%,创下近三年最高增速,阿里AI产品更抢眼,收入连续8个季度三位数增长。阿里整体净利润暴增76%,表明AI投入已经开始赚钱了。

  在木头姐宣布买入阿里的同一天,2025阿里云栖大会在杭州举行。CEO吴泳铭表示,阿里正在积极推进3800亿元规模的AI基础设施建设,并计划追加更大的投入。

  木头姐这次可不是只买了阿里。在买入阿里的同日,方舟还增持了百度,使其总持仓价值达到约4700万美元。另外,她的投资组合里还有比亚迪、小马智行和京东物流等中国科技公司。

  这一系列操作表明,木头姐正在重新布局中国科技股,特别是那些专注于AI领域的公司。在最新的采访中,木头姐分享了她的思考,她表示,中国在开源软件与电动车产业上的快速迭代让她印象深刻。她特别提到DeepSeek的出现让他们看清,中国在开源软件上的投入非常专注,并且发展得非常快。她此刻的选择,可以被解读为她认为中概股的“颠覆性”正在从商业模式创新转向更底层的硬核科技创新。

  当然,投资永远没有坦途。中国科技股未来的表现,依然会受到全球宏观经济、地缘政治等多重因素的影响。但木头姐的这一举动,无疑向市场传递了一个强烈的信号:那些真正拥有核心技术、广阔应用场景的中国科技公司,正在被全球聪明的资本重新识别和定价。对于投资者来说,忽视中国市场中这些AI核心玩家的潜力,未来可能会面临不小的机会成本。

  你们怎么看木头姐这次的加仓?中国科技股价值重估的春天来了吗?欢迎在评论区分享你的看法!

 

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